KPI РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ — УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Решение KPI Suite для управления розничной сетью является эффективным инструментом предоставления информации о результатах деятельности розничной сети любого формата. На основе базовой модели розничной сети можно быстро реализовать модель собственной компании.

Решение дает возможность контролировать:

• реализацию стратегии роста и развития розничной сети
• выполнение планов по основным показателям розничной сети
• эффективность работы менеджмента (система мотивации на основе выполнения основных показателей)

Рассмотрим Kpi в торговле на примере существующей розничной сети.

Существующая розничная сеть на конец 2011 года

География сети:

• Нижний Новгород — в настоящий момент (2011 г.)
• Москва — 2013-2014 гг.
• Санкт-Петербург — 2013-2014 гг.
• Новосибирск — 2013-2014 гг.

Форматы гипермаркетов и супермаркетов сети:

• Гипермаркет
  • Мин. торговая площадь 5000 кв.м, общая 7000 кв.м
  • Минимальный оборот 750$/кв.м. в месяц
  • Минимальный оборот с одного объекта 45 млн. $ в год
  • Минимальная маржа 25%
  • Минимальная операционная прибыль 5%
  • Минимальные инвестиции в магазин 5 млн. $ (1000$ за кв.м.)
• Супермаркет
  • Мин. торговая площадь 1000 кв.м., общая 1500 кв.м
  • Минимальный оборот 650$/кв.м. в месяц
  • Минимальный оборот с одного объекта 7,8 млн. $ в год
  • Минимальная маржа 30%
  • Минимальная операционная прибыль 7%
  • Минимальные инвестиции в магазин 1,5 млн. $ (1000$ за кв.м.)

Стратегия развития розничной сети

1. Построение федеральной мульти-форматной сети магазинов на базе действующей сети магазинов в городе Нижний Новгород, состоящей из 1 гипермаркета и 10 супермаркетов, и имеющей стратегического инвестиционного партнера.
2. Выход на IPO.

2013-2014 гг. — Создание сети магазинов из 8 гипермаркетов и 80 супермаркетов:

• в Москве
  • 3 Гипермаркета
  • 25 Супермаркетов
• в Санкт-Петербурге
  • 3 Гипермаркета
  • 25 Супермаркетов
• в Новосибирске
  • 1 Гипермаркет
  • 15 Супермаркетов
• в Нижнем Новгороде
  • 1 Гипермаркет
  • 15 Супермаркетов

Общая торговая площадь всей сети магазинов 120 000 кв.м.

Общий оборот 880.5 млн. $

Описание модели

Начать работу в системе можно с главной информационной панели, на которой отражены города, в которых расположены гипермаркеты и супермаркеты розничной сети. Индикатор напротив города сигнализирует о средней эффективности работы всех магазинов сети в данном городе.

Рис. 1. Географический дашбоард с индикаторами общей результативности работы сети в городах.

Кликнув по какому-либо городу можно перейти к системе оценки эффективности работы розничной сети в выбранном городе. В данном виде отображено выполнение основных финансовых показателей сети и статистика по количеству открытых гипермаркетов и супермаркетов в данном городе. Меняя отчетный период, можно получить информацию о выполнении показателей за прошлые периоды.

Рис. 2. Основные консолидированные показатели (KPI) работы сети в представленном городе.

Показатели хранят свои значения в структурах данных, которые аккумулируют данные снизу вверх — с уровня отдельных магазинов вплоть до сводных показателей по городам и по всей розничной сети в целом. На рисунке ниже видно, что показатель Оборот по всей розничной сети получается суммированием Оборота по всем городам. Оборот по городу, в свою очередь, получается суммированием оборота по магазинам в городе, и т.д. Алгоритмы расчета показателей и аккумуляции данных показателей можно менять при необходимости.

Рис. 3. Табличный вид показателей (KPI), консолидирующих данные по городам.

Каждый магазин в данной системе имеет свою собственную структуру показателей, данные которых, в последствии, аккумулируются на верхних уровнях системы оценки эффективности розничной сети. Показатели могут получать свои данные автоматически с помощью встроенной системы интеграции данных с любыми табличными файлами и базами данных. Если же данные невозможно получить из учетных систем, то данная система позволяет их ввести вручную.

Рис. 4. Расчет выполнения стратегических целей банка на основе выполнения KPI.

В примере на рис. 4 стратегические цели и показатели оцениваются поквартально. Но некоторые показатели могут иметь иную периодичность. Например, показатели из группы Финансы имеют периодичность хранения данных — месяц. Чтобы привести значения за месяцы к значениям по кварталам, в показателях прописываются формулы для автоматической группировки данных за кварталы. Только после этого рассчитывается поквартальное выполнение целей группы Финансы. Если показатели имеют значения не абсолютные, а относительные, то в этом случае группировка значений на уровне городов и всего банка производится путем получения среднего значения.

Каждый филиал в системе имеет собственную стратегическую карту с целями и показателями Kpi в торговле. Консолидация значений до уровня города и в итоге на уровне всего банка производится по показателям. Рассмотрим пример на рис. 5. В примере видно, что показатель «Чистый доход» по всем филиалам в городе Москва рассчитывается суммированием показателей «Чистый доход» по филиалам города Москвы. Таким образом, каждый показатель в системе автоматически группируется на уровне города и только после этого на уровне города производится расчет выполнения стратегических целей и средней эффективности всех филиалов в городе. Тот же принцип используется для получения общих результатов по всем филиалам банка во всех городах. Только тут мы уже суммируем значение показателя «Чистый доход» по всем городам.